阿敏带着年幼的儿子回到台湾南部的客家老宅，照顾生病的阿婆。村中老人告诫她：每三十年的农历七月，连续三晚的满月下，“月光鬼”会来带走一个新生儿，而今年正好是第三十年。阿敏以为是迷信，却接连发现村中孕妇异常流产、墙上出现古怪的月光符咒。当她自己的儿子在月圆之夜失踪时，她追入后山，发现所谓的“月光鬼”，其实是一个无法生育的疯女人，她将偷来的孩子养在山洞中的娃娃屋里。
不靠一惊一乍的跳吓，而是用客家八音、月光下的剪影、以及层层递进的民俗细节织成一张密不透风的恐怖网。最后山洞里满墙的“孩子”画像，足以让所有人头皮发麻。
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1937年，江南大家族举家西迁，在炮火与土匪中，一家人走散、重逢、再走散，用脚丈量了一个时代的悲欢。